CYBER CRMКлиенты
| Имя | Телефон | Категория | Статус | Подтип | Потеря | Менеджер(ы) | Комментарий |
|---|
Аналитика по клиентам
По категории
По подтипу
По потере
По статусу
По менеджерам
| Менеджер | Клиентов | Депозит (статус) | Не интересно | Сумма депозитов $ |
|---|
КПД — выставления лидов
Считается по задачам «Выставить» на карточках клиентов, за тот же период, что выбран выше.
| Менеджер | Успешных сделок | В ожидании | Отказ | Общая сумма ожиданий | Депозит | Сумма отказов | Средний чек |
|---|
Клиенты — сводка по менеджерам
Считается по текущему статусу карточки клиента (не по задачам), за тот же период создания клиента, что выбран выше.
| Менеджер | В работе | В ожидании (выставлен) | Отказ | Депозит | Всего клиентов |
|---|
Импорт клиентов
Файл (.xlsx или .csv)
Первая строка — заголовки: Имя, Телефон, Доп телефон, Email, Тип, Потеря, Статус, Подтип, База.
Google Таблица по ссылке
Опубликуйте таблицу как CSV (Файл → Опубликовать в интернете) и вставьте ссылку, либо обычную ссылку на таблицу.
Автоматический импорт из Telegram-группы
Настраивается один раз на сервере (см. README, раздел «Telegram»). После настройки каждое сообщение с номером телефона в вашей группе автоматически создаёт нового лида без менеджера — ищите такие лиды через фильтр «Без менеджера» на вкладке «Клиенты» и назначайте менеджера вручную.
Пользователи и права
Здесь администратор управляет всем: логинами, паролями, ролями и правами — без обращения к серверу.
| Имя | Логин | Роль | Право передавать | Активен |
|---|
Пулы
Сюда администратор/OWNER откладывает карточки клиентов по конкретным статусам, чтобы позже раздать их менеджерам. Пока клиент в пуле, он не отображается в общем списке «Клиенты» и не виден ни одному менеджеру.
| Имя | Телефон | Статус | Комментарий |
|---|