CYBER CRMКлиенты
| Имя | Телефон | Категория | Статус | Подтип | Потеря | Менеджер(ы) | Комментарий |
|---|
Базы
Base Manager и Base PreSale — независимые подсистемы, дубли проверяются только внутри одной из них. Строки, переданные в пресейл, скрываются из менеджерской базы (можно показать фильтром ниже).
Аналитика по клиентам
По категории
По подтипу
По потере
По статусу
По менеджерам
| Менеджер | Клиентов | Депозит (статус) | Не интересно | Сумма депозитов $ |
|---|
Клиенты — сводка по менеджерам
Считается по текущему статусу карточки клиента (не по задачам), за тот же период создания клиента, что выбран выше.
| Менеджер | В работе | В ожидании (выставлен) | Отказ | Депозит | Всего клиентов |
|---|
Импорт клиентов
Файл (.xlsx или .csv)
Первая строка — заголовки: Имя, Телефон, Доп телефон, Email, Тип, Потеря, Статус, Подтип, База.
Google Таблица по ссылке
Опубликуйте таблицу как CSV (Файл → Опубликовать в интернете) и вставьте ссылку, либо обычную ссылку на таблицу.
Автоматический импорт из Telegram-группы
Настраивается один раз на сервере (см. README, раздел «Telegram»). После настройки каждое сообщение с номером телефона в вашей группе автоматически создаёт нового лида без менеджера — ищите такие лиды через фильтр «Без менеджера» на вкладке «Клиенты» и назначайте менеджера вручную.
Экспорт фидбека по базам
Выберите одну или несколько баз и период добавления клиентов — получите Excel-файл со статусами и последними комментариями, чтобы одним файлом отправить фидбек поставщику базы.
Пользователи и права
Здесь администратор управляет всем: логинами, паролями, ролями и правами — без обращения к серверу.
| Имя | Логин | Роль | Право передавать | Тим-лидер | Активен |
|---|
Пулы
Сюда администратор/OWNER откладывает карточки клиентов по конкретным статусам, чтобы позже раздать их менеджерам. Пока клиент в пуле, он не отображается в общем списке «Клиенты» и не виден ни одному менеджеру.
| Имя | Телефон | Статус | Комментарий |
|---|
Расчёт
Менеджеры
30% при результате до 5000$, 32.5% при 5000-8000$, 35% при результате больше 8000$.
| Менеджер | Результат (депозиты) | Ставка | Зарплата |
|---|
Пресейлы
300$ за период пропорционально посещаемости (см. таблицу ниже) + 7.5$ за каждого переданного клиента со статусом «Бетон».
| Пресейл | Ставка (с учётом посещаемости) | «Бетон» | Бонус | Зарплата |
|---|
Тим-лидер
10% при результате команды до 25 000$, 12.5% при 25 000-30 000$, 15% при результате больше 30 000$.
| Тим-лидер | Общий результат менеджеров | Ставка | Зарплата |
|---|
Посещаемость пресейлов (текущий период)
1 — полный день, 0.5 — половина дня, 0 — не пришёл. Клик по ячейке переключает значение по кругу. Если ячейку не трогать — считается полный день.
| Пресейл |
|---|
КПД
| Дата | Имя клиента | База | № Колеса | Название колеса | Менеджер | Статус | Сумма | Срок | Коммент |
|---|
| Менеджер | # | Успешных сделок | В ожидании | Отказ | Общая сумма ожиданий | Депозит | Сумма отказов | Средний чек |
|---|
Пресейл
| Дата | Имя клиента | База | Номер телефона | Потеря | Сейл | Менеджер | Статус | Коммент Пресейл | Коммент Ретен | Сумма закрытия |
|---|
По пресейлам
| Пресейл | Всего | Ожидает | В работе | Недозвон | Бетон | Моча |
|---|
По менеджерам (ретенам)
| Менеджер | Всего | Ожидает | В работе | Недозвон | Бетон | Моча |
|---|
Количество передач ретенам (пресейл × менеджер)
| Пресейл | Всего |
|---|
Количество клиентов у каждого менеджера
| Менеджер | Всего передач |
|---|
Потери клиентов
| Сумма | Количество |
|---|
Конверсия
| Пресейл | Всего | Бетон | Конверсия |
|---|
Usage — ресурсы сервера
Обновляется автоматически каждые 15 секунд, пока открыта эта вкладка.